Le secteur de la mobilité est en pleine révolution. Portée par des évolutions sociétales majeures – comme la conscience environnementale, le passage d’une économie de la possession à une économie d’usage et l’essor de l’économie collaborative –, cette transformation redéfinit profondément la manière dont nous nous déplaçons et consommons. Véhicules autonomes, mobilités partagées, micromobilités électriques : ces nouvelles solutions de transport répondent à des enjeux cruciaux d’efficacité urbaine, de durabilité et d’innovation technologique.
Dans ce contexte effervescent, un aspect essentiel mérite une attention particulière : les nouveaux défis et opportunités qu’entraînent ces évolutions pour l’industrie de l’assurance. L’émergence des véhicules connectés et autonomes, par exemple, modifie radicalement les notions de responsabilité et de gestion des risques, tandis que la transition vers la mobilité partagée impose aux acteurs de réinventer leurs modèles économiques.
Les points forts de l'étude
• Analyse complète des nouvelles mobilités et de leurs différents segments
• Identification des facteurs clés influençant l'évolution du marché
• Mise en évidence de l’importance des données dans la personnalisation des offres et la gestion des risques pour les assureurs
• Évaluation des enjeux majeurs pour les acteurs du secteur
• Présentation des impacts des évolutions réglementaires
• Recommandations stratégiques concrètes pour les assureurs afin d’adopter de nouvelles pratiques et de saisir les opportunités du secteur
I. Les nouvelles mobilités : un secteur en pleine transformation
Les nouvelles mobilités regroupent des solutions variées, allant de la micromobilité (trottinettes, vélos électriques) aux véhicules autonomes, en passant par les services de mobilité partagée comme l’autopartage ou le covoiturage. Ces alternatives durables répondent aux limites des modèles de transport traditionnels.
Leur adoption est accélérée par des facteurs déterminants :
Technologiques, avec l’essor de la 5G et des algorithmes d’intelligence artificielle permettant une connectivité accrue et une optimisation des trajets.
Sociaux, sous l’influence d’une prise de conscience environnementale et du désir croissant de réduire la possession de véhicules personnels.
Réglementaires, grâce à des incitations comme les zones à faibles émissions et les subventions pour véhicules électriques.
Un Français sur quatre envisage de se passer de voiture individuelle dans un avenir proche, une tendance particulièrement marquée chez les jeunes (35 % des 18-35 ans). Par ailleurs, plus de 100 milliards de dollars ont été investis dans les startups de mobilité depuis 2010, confirmant l’attractivité et le potentiel de ce secteur en pleine mutation.
II. Les enjeux clés des nouvelles mobilités pour les acteurs de l’écosystème assurantiel
Les nouvelles mobilités transforment non seulement la manière dont nous nous déplaçons, mais aussi les enjeux auxquels doivent faire face les acteurs du secteur, notamment les assureurs et les utilisateurs.
Pour les assureurs : réinventer les modèles d’assurance
L'essor des nouvelles mobilités oblige les assureurs à repenser leurs modèles traditionnels. Le passage des véhicules autonomes et connectés modifie profondément la gestion des risques. Par exemple, avec la montée des véhicules autonomes, la responsabilité en cas d’accident pourrait être transférée des conducteurs vers les fabricants ou les gestionnaires de flottes. Ce changement nécessite une adaptation des pratiques et des produits d'assurance, qui doivent désormais couvrir des risques liés à la technologie, à la cybersécurité et aux nouvelles formes de propriété des véhicules.
De plus, la collecte de données en temps réel permet d’introduire des modèles d’assurance personnalisés. Le "Pay How You Drive" et le "Pay As You Drive" deviennent des solutions de plus en plus populaires. Ces modèles permettent aux assureurs de définir les primes en fonction du comportement du conducteur et du nombre de kilomètres parcourus. Cependant, ces modèles d'assurance nécessitent des investissements en infrastructures et des solutions de collecte et de gestion des données, ce qui représente un défi pour les assureurs traditionnels.
Pour les utilisateurs : des attentes en pleine évolution
Les consommateurs d’aujourd’hui cherchent des solutions de mobilité qui soient à la fois pratiques, durables et personnalisées. La connectivité et les services multimodaux sont devenus des critères de choix essentiels. Les utilisateurs ne souhaitent plus uniquement posséder un véhicule, mais accéder à des services de mobilité adaptés à leurs besoins quotidiens. L’autopartage, le covoiturage et les véhicules électriques à la demande font partie des solutions qui gagnent en popularité, offrant des alternatives plus flexibles et plus écologiques.
Les attentes des consommateurs évoluent donc vers des modèles de transport partagés, connectés et plus durables, ce qui pousse les acteurs à repenser leurs offres et à répondre à cette demande de manière plus ciblée et personnalisée.
III. La donnée, moteur de transformation des nouvelles mobilités
Dans l’écosystème des nouvelles mobilités, les données occupent une place centrale, devenant un levier incontournable pour façonner les offres, optimiser les services et anticiper les besoins. Les véhicules connectés, les applications de mobilité et les systèmes de gestion de flotte génèrent d’énormes volumes d’informations exploitables, ouvrant la voie à des transformations profondes dans le secteur.
L’utilisation de données en temps réel permet notamment de personnaliser les offres de manière inédite. Les modèles d’assurance comme le « Pay How You Drive » ou le « Pay As You Drive », basés sur le comportement du conducteur ou le kilométrage parcouru, sont des exemples concrets de cette révolution. Ces approches permettent de mieux répondre aux attentes des utilisateurs tout en affinant l’évaluation des risques pour les assureurs.
La connectivité joue également un rôle clé dans cette dynamique. Le déploiement de la 5G, par exemple, améliore la communication entre les véhicules et leur environnement, rendant possibles des solutions telles que la maintenance prédictive ou l’échange d’informations critiques en temps réel. De même, les avancées en intelligence artificielle et en analyse prédictive offrent de nouvelles capacités pour anticiper les usages, prévenir les sinistres et proposer des innovations produits adaptées aux tendances du marché.
Ces technologies transforment également les modes de collaboration entre les différents acteurs, qu’il s’agisse des assureurs, des constructeurs ou des opérateurs de mobilité. En facilitant le partage des données via des plateformes interconnectées, elles favorisent l’émergence d’une mobilité plus fluide, multimodale, sécurisée et adaptée aux nouveaux besoins.
Dans un marché où les attentes évoluent rapidement, maîtriser et exploiter ces données devient non seulement un atout, mais une nécessité pour se démarquer.
IV. Une transformation accélérée par la réglementation
Les réglementations jouent un rôle crucial dans le développement des nouvelles mobilités. En France, certaines mesures soutiennent l’adoption des véhicules électriques, comme les zones à faibles émissions (ZFE), qui interdisent progressivement les véhicules thermiques dans les centres urbains. Cependant, la réglementation peut aussi devenir contraignante, comme le montre l’interdiction des trottinettes électriques en libre-service à Paris. Ces décisions illustrent la volonté de réguler les usages pour garantir la sécurité tout en favorisant l’innovation.
À l’échelle européenne, des initiatives comme le "Fit for 55", qui vise à réduire de 55 % les émissions de CO2 d’ici 2030, renforcent les incitations à l’électrification des véhicules et au développement de la mobilité partagée. Cependant, des différences existent d’un pays à l’autre : l’Allemagne et les États-Unis, par exemple, bénéficient de réglementations plus permissives qui favorisent une adoption plus rapide des véhicules autonomes.
Les politiques publiques jouent également un rôle stratégique dans la compétitivité des acteurs locaux. Un cadre législatif favorable permet des tests et déploiements accélérés, tandis que des retards réglementaires risquent de pénaliser les acteurs européens face à des concurrents internationaux capables de s’adapter plus rapidement.
Conclusion
Les nouvelles mobilités représentent un secteur en constante évolution, marqué par des innovations technologiques et des changements sociétaux profonds. L'essor des véhicules autonomes, des solutions de mobilité partagée et de la micromobilité électrique redéfinit les modes de déplacement et les modèles économiques.
Pour les assureurs, cette transformation implique une mutation significative où la collecte et l'analyse des données deviennent cruciales pour proposer des offres personnalisées et anticiper les nouveaux risques.
Les défis sont multiples : adaptation réglementaire, intégration des technologies émergentes comme l'intelligence artificielle, et réponse aux attentes des consommateurs en termes de durabilité et de praticité. Un Français sur quatre envisage déjà de renoncer à la voiture individuelle, confirmant cette tendance de fond.
Les stratégies gagnantes reposeront alors sur :
La formation de partenariats entre acteurs de la mobilité
L'exploitation intelligente des données
L'intégration de technologies innovantes
Une veille réglementaire active
La mobilité de demain se construira à travers l'innovation, la collaboration et la capacité à s'adapter rapidement à un écosystème en constante mutation.
Plan de l'étude
I. Contexte et définition des nouvelles mobilités
Etats des lieux - Définition et enjeux
Etats des lieux - Chiffres clés
Contexte
Etat des lieux - Matrice comparative
II. Marché et enjeux par typologie de véhicule
III. Positionnements et initiatives des acteurs de l'écosystème de la mobilité
IV. Bonnes pratiques pour les assureurs
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