Insurtech et innovation en assurance

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Qu’est-ce que l’insurtech ?

Définition de l’insurtech

L'insurtech, contraction des mots "insurance" et "technology", désigne les startups innovantes œuvrant pour la digitalisation et l’optimisation des pratiques traditionnelles dans le secteur de l’assurance.

En utilisant les technologies innovantes comme levier stratégique, ces entreprises proposent des solutions plus efficaces, personnalisées et souvent moins coûteuses pour répondre aux besoins des clients, tout en modernisant les opérations et les processus internes.

Les technologies qui façonnent le développement de l'insurtech

L’essor du marché de l’insurtech repose en grande partie sur la capacité de ces nouveaux acteurs à tirer profit des nouvelles technologies telles que l’intelligence artificielle, la blockchain ou encore les objets connectés.

L’intelligence artificielle est un moteur clé de la dynamique de transformation des services et produits d’assurance. Son utilisation permet aux assureurs de démultiplier leurs capacités de collecte, d’analyse et d’exploitation de données. Grâce à l’intelligence artificielle, les assureurs peuvent optimiser la précision de l’évaluation des risques, adopter une approche proactive de la sinistralité, développer de nouvelles offres spécifiques et personnalisées, ou encore prévoir de nouvelles tendances de marché et ajuster leurs produits en conséquence. Les cas d’usage de l’Intelligence Artificielle dans l’assurance sont de plus en plus nombreux, sur l’ensemble des maillons de la chaîne de valeur du secteur. Poussée par des insurtechs comme Akur8, Shift Technology ou encore Zaion, qui proposent aux assureurs des services d’exploitation des données par l’intelligence artificielle, la dynamique d’adoption de l’IA et notamment de l'IA générative par les acteurs de l’assurance est en forte progression.

La technologie blockchain transforme les processus métiers des assureurs. Son adoption progressive révolutionne notamment la gestion des polices d’assurances et des réclamations en garantissant la transparence, la sécurité et l'authenticité des données. Les contrats intelligents basés sur la blockchain permettent une exécution automatique des conditions contractuelles, réduisant ainsi les coûts administratifs et les litiges.

Parallèlement, les objets connectés (IoT) ont ouvert de nouvelles perspectives en matière d'évaluation des risques et de tarification dynamique des polices d'assurance. Par l’intermédiaire de capteurs connectés, intégrés dans les véhicules, les domiciles et les dispositifs portables, les assureurs peuvent aujourd’hui recueillir des données en temps réel. L’utilisation des objets connectés par les acteurs de l’assurance améliore la prévention des sinistres, encourage les comportements favorables à la réduction des risques et permet aux assureurs d’ajuster en temps réel leurs polices et leur tarification.

En combinant ces différentes technologies, le secteur de l'insurtech continue de se réinventer, offrant des solutions plus efficaces, transparentes et adaptées aux besoins changeants des consommateurs et des entreprises.

Le marché de l’insurtech : contexte et émergence

Le marché de l'insurtech s'est développé en réponse aux lacunes et aux lourdeurs traditionnelles du secteur de l'assurance. Alimenté par un besoin croissant d'innovation, de personnalisation et d'efficacité opérationnelle dans l'industrie de l'assurance, le marché de l’insurtech émerge au début des années 2010.

En se concentrant sur la simplification des processus de souscription, la réduction des coûts opérationnels et la personnalisation des offres, les insurtechs ont apporté un vent de renouveau sur ce marché vieillissant de l’assurance.

Dès lors, porté par l’adoption généralisée de technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle, la blockchain et les objets connectés, ce marché a connu une expansion rapide. Et progressivement, l’intensification de la concurrence sur ce marché a incité les acteurs traditionnels de l'assurance à s'adapter et à moderniser leurs pratiques.

Cette dynamique a ainsi contribué à favoriser une transformation significative du secteur de l'assurance, en ouvrant la voie à de nouvelles approches axées sur le client, l'efficacité et l'innovation continue.

Aujourd'hui, de nouveaux acteurs comme les GAFAM et les BATX s'intéressent de près au marché de l'assurance. Leurs capacités technologiques et leurs volumes de données considérables pourraient leur conférer un avantage concurrentiel de taille.

Les tendances clés de l’insurtech en 2024

Néo-assureurs auto et habitation 100% en ligne

Les néo-assureurs auto et habitation 100% en ligne constituent l’une des nouvelles vagues d’innovation du secteur de l'assurance. A l’image de Lemonade, Luko ou encore Leocare, ces nouveaux acteurs s’appuient sur des applications et des plateformes 100% digitales qui révolutionnent l’expérience utilisateur (UX / UI) dans l'assurance.

Ces néo-assureurs répondent à de nouveaux besoins en proposant des solutions plus rapides, plus transparentes et plus personnalisées que les offres des acteurs traditionnels.

Grâce à des processus entièrement numérisés, les assurés peuvent gérer plus facilement leurs démarches, de la souscription à la déclaration de sinistre en passant par la gestion de leur contrat.

En mettant l'accent sur l’accessibilité, la transparence et l'intuitivité, les néo-assureurs auto et habitation 100% en ligne souhaitent proposer des services d'assurance abordables et flexibles, adaptés aux besoins spécifiques de chaque assuré.

En combinant l'efficacité des processus en ligne avec un service clientèle de qualité, ces startups émergentes redéfinissent la façon dont les particuliers perçoivent et gèrent leur assurance auto et habitation, offrant ainsi une alternative moderne et pratique aux solutions traditionnelles.

Néo-assureurs de risques émergents : exemples des risques cyber et climatiques

Les néo-assureurs spécialisés dans les risques émergents font de l’innovation un tremplin permettant de résoudre de nouvelles problématiques liées aux nouveaux défis contemporains.

La croissance des menaces numériques et l’intensification des évènements climatiques extrêmes sont deux de ces nouveaux risques qui pèsent aujourd’hui sur les entreprises, les Etats et les particuliers.

En réaction, de nouveaux acteurs comme Stoïk (cyber-assurance) ou Descartes Underwriting (risques climatiques) se développent sur ce marché de l’assurance pour couvrir ces risques émergents.

Grâce à des approches novatrices axées sur la technologie et la gestion proactive des risques, les néo-assureurs de risques émergents ouvrent aujourd’hui la voie à de nouvelles formes d’assurance, plus agiles et adaptables.

Ces acteurs redéfinissent les stratégies de couverture et permettent aux assurés de faire face aux défis complexes du monde moderne avec davantage de confiance et de résilience.

Outils d’aide à la vente pour les assureurs

Les outils innovants d’aide à la vente révolutionnent la façon dont les professionnels de l'assurance interagissent avec les clients et stimulent leurs performances commerciales. En intégrant des technologies de pointe telles que l'intelligence artificielle, l'analyse de données avancée et la réalité virtuelle, ces outils permettent aux assureurs de présenter leurs produits d'assurance de manière plus engageante et efficace.

Grâce à des simulateurs interactifs, des modèles de tarification dynamique en temps réel et des plateformes de visualisation immersive, les assureurs peuvent offrir des expériences personnalisées qui facilitent la compréhension des produits d'assurance complexes et renforcent la confiance des clients. Ces outils permettent également aux assureurs de suivre plus facilement les tendances du marché, d'identifier les opportunités de vente et de personnaliser les offres en fonction des besoins spécifiques des clients.

En adoptant ces outils innovants, les assureurs améliorent leur agilité commerciale, renforcent leur efficacité opérationnelle et offrent des expériences client de meilleure qualité, établissant ainsi de solides relations de confiance et de fidélité dans un secteur en constante évolution.

Assurance embarquée et assurance en marque blanche

Les nouveaux modèles d’assurance embarquée et d’assurance en marque blanche transforment la chaîne de valeur de l’assurance et se révèlent particulièrement intéressants pour l’ensemble des acteurs impliqués :

Pour les distributeurs : en intégrant des offres d’assurance directement dans leurs parcours de vente, les entreprises peuvent désormais proposer des solutions d’assurance transparentes et sur-mesure, qui s’intègrent de manière fluide dans l’expérience globale du client. Par exemple, un concessionnaire auto est en mesure d’intégrer des offres d’assurance auto directement intégrées au sein du parcours d’achat de ses clients.

Pour les assureurs : en nouant des partenariats stratégiques avec tout type d'entreprises, les compagnies d'assurance peuvent étendre leur portée commerciale et renforcer leur présence sur le marché. La distribution d'assurance-vie en ligne en marque blanche connait par exemple une croissance intéressante, et certains assureurs comme Generali travaillent aujourd'hui au développement de ce segment porteur avec ses partenaires distributeurs. Du côté de l'assurance embarquée, l'exemple de la belle croissance de la distribution d'assurance auto par les concessionnaires automobiles illustre la dynamique positive que connaît aujourd'hui ce marché à fort potentiel.

Pour les clients : les clients bénéficient, eux, d'une plus grande accessibilité à des polices d'assurance adaptées à leurs besoins spécifiques, tout en profitant de processus simplifiés de souscription et de gestion des réclamations, intégrés dans les services qu'ils utilisent régulièrement.

L'assurance embarquée et en marque blanche ouvre de nouvelles opportunités pour les compagnies d'assurance de se différencier sur le marché et de créer des expériences client plus transparentes et harmonieuses, renforçant ainsi la confiance et la fidélité des consommateurs.

Automatisation du traitement et de l’expertise sinistre

L'automatisation du traitement et de l'expertise des sinistres révolutionne le secteur de l'assurance en simplifiant et en accélérant les processus de gestion des réclamations. En intégrant des technologies telles que l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et la robotique, les assureurs optimisent à la fois leur efficacité opérationnelle et leur expérience client.

Grâce à des systèmes automatisés de gestion des sinistres, les délais de traitement sont réduits, ce qui contribue à l’augmentation de la satisfaction des clients. De plus, les algorithmes sophistiqués utilisés par les assureurs et les courtiers permettent une évaluation plus précise et rapide des dommages, ce qui facilite la prise de décision des experts en sinistres et accélère le processus de règlement.

En automatisant le traitement et l’expertise sinistre, les assureurs réduisent les taux d’erreurs, minimisent les coûts opérationnels et libèrent davantage de ressources pour se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, telles que la gestion de la relation client.

Cette transformation numérique permet aux assureurs de rester compétitifs en offrant des services plus rapides et plus efficaces aux assurés.

Quels positionnements pour les assureurs ?

Investir dans des insurtechs

Investir dans des insurtechs peut s’avérer particulièrement stratégique pour les assureurs traditionnels.

A l’image d’Allianz, de la MAIF (MAIF Avenir) ou encore de Malakoff Humanis (MH Innov’), de nombreux assureurs et mutuelles ont fait le choix de lancer un fonds dédié à l’investissement dans des startups de l’assurance.

Cette stratégie offre une voie essentielle pour rester compétitif dans un secteur en constante évolution et permet aux compagnies d'assurance traditionnelles de bénéficier d'une série d'avantages significatifs :

Une perspective de gain financier : tout d’abord, comme tout investissement, un assureur peut faire le choix d’investir dans une ou plusieurs insurtechs dans le but d’augmenter sa rentabilité. A l’image de la startup Alan, qui a vu sa valorisation portée à près de 2,7 milliards d’euros en mai 2022 soit 6 ans après son lancement, les retours sur investissement peuvent s’avérer très intéressants.

Une volonté de financer l’innovation et de rester à l’écoute du marché : en investissant dans des insurtechs, les assureurs traditionnels restent à la pointe des tendances émergentes du secteur. Cette approche favorise l'innovation et permet aux assureurs de s'adapter plus rapidement aux demandes changeantes des consommateurs et du marché.

Anticiper un rachat ou une collaboration plus profonde : en investissant dans des insurtechs, les assureurs nouent des relations privilégiées avec ces nouveaux acteurs. A l’image du rachat de Nalo par Apicil, l’investissement dans des assurtechs peut être le premier marqueur d’une stratégie plus long-terme pouvant aboutir à un rachat de la startup ou à une collaboration exclusive avec l’assureur.

En somme, l'investissement dans des insurtechs ouvre la voie à une transformation numérique plus fluide et complète pour les assureurs traditionnels, offrant des opportunités significatives pour améliorer l'efficacité, accroître la rentabilité et offrir des expériences client supérieures dans un marché en perpétuelle évolution.

Collaborer avec des insurtechs pour favoriser l’innovation

La collaboration avec des insurtechs représente un moyen puissant pour les assureurs traditionnels de stimuler l'innovation et de rester compétitifs.

Les nouveaux standards de l'Open-Insurance et l'ouverture progressive des données et des ressources des assureurs encouragent cette approche partenariale qui permet aux assureurs de tirer parti des avancées technologiques portées par les insurtechs et ainsi d’optimiser leurs opérations sur l’ensemble de la chaîne de valeur.

Les partenariats technologiques permettent par exemple aux assureurs de s’appuyer sur les capacités technologiques des insurtechs telles que l’intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, l'analyse de données, ou encore la digitalisation des processus métiers. Par exemple, en s'associant avec des insurtechs comme Shift Technology, spécialisée dans la détection des fraudes grâce à l'intelligence artificielle, les assureurs peuvent améliorer leur capacité à identifier et à traiter les réclamations frauduleuses de manière plus efficace et proactive.

Les partenariats de distribution permettent, eux, aux assureurs de s’appuyer sur la qualité de l’expérience client digitalisée proposée par certaines insurtechs. Par exemple, en collaborant avec une assurtech comme Lemonade, un assureur habitation pourrait étendre sa portée commerciale et attirer de nouveaux segments de clientèle. Cette approche favorise la personnalisation des offres d'assurance et permet aux assureurs de bénéficier de la qualité de l'expérience client proposée par l’insurtech, renforçant ainsi la fidélité des assurés.

Il existe de nombreuses autres formes de collaboration assureur-assurtech potentielles (portage de risque, etc).

En résumé, l’approche partenariale favorise l'innovation continue et permet aux assureurs de se différencier sur un marché concurrentiel, de s’adapter de manière proactive aux besoins changeants des consommateurs et de fournir des solutions d'assurance adaptées à l'ère numérique.

Acquérir une insurtech

L'acquisition d'une insurtech apparaît comme l’une des stratégies incontournables pour les assureurs traditionnels cherchant à consolider leur présence sur le marché. Cette approche offre des avantages stratégiques considérables en permettant aux assureurs d'accéder rapidement à des technologies innovantes et de renforcer leur agilité numérique :

En faisant l’acquisition d’une insurtech, un assureur traditionnel peut en effet internaliser de nouvelles capacités et compétences technologiques autour de l'intelligence artificielle, de l'analyse de données ou de l'automatisation des processus. Cette stratégie permet aux assureurs d’améliorer leur efficacité opérationnelle et leur capacité à proposer de nouveaux produits.

Aussi, l’acquisition d’une insurtech peut permettre à un assureur de s’implanter sur un marché précis plus facilement.

Enfin, cette stratégie de croissance externe, permet aux assureurs d’accroître leur capitalisation de marché et leurs performances financières.

Les principales startups de l’insurtech dans le monde

Wefox : l’insurtech qui révolutionne la distribution d’assurance

Créé en 2014, Wefox (anciennement FinanceFox) est un néo-assureur suisse-allemand spécialisé dans la digitalisation de la distribution de produits d’assurance.

Wefox développe notamment une plateforme permettant aux distributeurs d’assurance (courtiers et agents) de digitaliser et d’automatiser leur distribution et la gestion de leurs activités.

Grâce à l’agrément d’assureur de sa filiale Wefox Insurance (anciennement One Insurance) basée au Liechtenstein, Wefox conçoit et commercialise des polices d’assurance IARD réassurées par Munich Re, via ses partenaires distributeurs (B2B2C) et en direct (B2C).

Lemonade : l’assurance qui transforme l’habitation

Créée en 2015, Lemonade est une insurtech américaine pionnière sur le marché de l'assurance habitation 100% en ligne.

Son approche novatrice centrée sur la transparence et la simplicité, permet à Lemonade de proposer une expérience utilisateur fluide et intuitive à destination des locataires et des propriétaires.

Lemonade permet à ses utilisateurs de souscrire à des polices d'assurance en quelques minutes par l’intermédiaire de son application mobile.

Alan : l’insurtech phare de l’assurance santé collective

Créé en 2016, Alan est un néo-assureur français, 100% en ligne, spécialisé dans les produits d’assurance santé et de prévoyance destinés aux entreprises et aux freelances.

Alan développe une application qui simplifie les démarches et les modalités de remboursement de ses membres. La startup se distingue par son approche centrée sur l'expérience utilisateur ainsi que sa volonté de dépasser le simple cadre assurantiel en proposant une application tout-en-un, construite autour d’une multitude de services additionnels.

Par l’intermédiaire de son agrément d’assureur, obtenu en octobre 2016 auprès de l’ACPR, Alan conçoit et commercialise des services et des polices d’assurance santé, réassurées par Swiss Re et CNP Assurances.

Zhong An : le géant chinois de l’insurtech

Cofondée en 2013 par Alibaba, Tencent et Ping An, Zhong An est la première compagnie d’assurance en ligne en Chine.

Cette insurtech offre une très large gamme de produits d’assurance (IARD, auto, annulation, etc) et se distingue par sa capacité à fournir des services d'assurance innovants et accessibles par l’intermédiaire de diverses plateformes numériques.

Portée par son ambition de devenir un assureur axé sur la donnée, Zhong An s’appuie sur son expertise dans le développement et dans l'intégration de technologies (intelligence artificielle, blockchain, IoT etc) pour s’imposer comme un acteur clé de la transformation numérique du secteur de l'assurance en Chine.

Shift Technology : l’intelligence artificielle au service de la gestion de sinistres

Fondée en 2014, Shift Technology est une entreprise française spécialisée dans la détection des fraudes dans le secteur de l'assurance.

Grâce à des algorithmes avancés d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique, Shift Technology fournit aux compagnies d'assurance IARD et Vie des solutions innovantes leur permettant d’identifier et de prévenir les cas de fraude de manière proactive.

En offrant des outils de détection sophistiqués, Shift Technology contribue à renforcer l'efficacité opérationnelle des assureurs et réduit les risques liés à la fraude.